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Der klingonische Kanzler ist sehr wütend, da Archer nicht nur von Rura Pente fliehen konnte, sondern auch dem Kopfgeldjäger entkommen konnte! Also schickt er Duras aus den Captain einzufangen. Inzwischen fand ein Angriff auf die Erde durch eine unbekannte Aliensonde statt und die Enterprise eilt dort hin. Das Schiff von Duras, das ihnen auf den Fersen ist, greift die Enterprise in Reichweite der Erde an. Schiff der Sternenflotte kommen jedoch der Enterprise zu Hilfe und die Klingonen können in die Flucht geschlagen werden. Als die Crew schließlich die Erde erreicht, sieht sie das ganze Ausmaß der Zerstörung. Ein großes Trümmerfeld erstreckt sich von Florida über Kuba, es wurden einige Millionen Menschen getötet! Da ein weiterer, massiverer Angriff erwartet wird, bricht Archer mit der Enterprise gegen den Rat der Vulkanier in das Herkunftsgebiet der Sonde auf, es ist die mysteriöse und gefährliche delphische Ausdehnung, von wo bisher nur wenige Schiffe zurückgekehrt sind. Dort hoffen sie die geheimnisvollen Erbauer des Flugkörpers zu finden.