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Durch einen schief gelaufenen Optimierungsversuchs Rutherfords befindet sich Boimler in einer „Phase“ – im wahrsten Wortsinne. An Bord eines düsteren Spezialschiffes sollen ihm und anderen Opfern von seltsamen Unfällen geholfen werden. Die Cerritos bekommt unterdessen eine Ersatzcrew zugewiesen, da Captain Freeman und ein Großteil ihrer Brückencrew auf einer anderen Mission unterwegs sind. Wie sich herausstellt, ist die temporäre Kapitänin eine alte Freundin von Mariner. Doch schon bald wandelt sich die Wiedersehensfreude in die Erkenntnis, dass sich die Beiden seit ihrer Zeit auf der Akademie deutlich entgegengesetzt entwickelt haben