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Boimler und Mariner sollen den klingonischen Botschafter K’orin zur Föderationsbotschaft auf Tulgana IV bringen. Da er und Mariner alte Freunde sind, entgleist die Reise zu einem feucht-fröhlichen Gelage, an dessen Ende K’orin betrunken das Shuttle entwendet. Während Mariner und Boimler ihn durch die vielfältigen Quartiere von Tulgana IV verfolgen, versucht sich Rutherford an Bord der Cerritos an verschiedenen anderen Karriereoptionen, die ihm mehr Freizeit mit Tendi verschaffen könnten.