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Präsident Rillak setzt Admiral Vance auf die Verfolgung von Book und Tarka an, während Captain Burnham, aufgrund ihrer Befangenheit, auf die Suche nach Spezies 10C geschickt wird. Sollte ihr bei dieser Mission aber Booker über den Weg laufen...? Die Spur führt hinter die Barriere am Rande der Galaxis in ein Gebiet, das von der Föderation noch nie erkundet wurde. Tarka und Book wenden sich unterdessen bei der Suche nach Bestandteilen für ihre Waffe an den Händler Haz Mazaro und seine "Karma Barke“, wo Casino und Fight Club aufeinandertreffen.