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Die Anomalie steht kurz davor, Ni’Var und die Vereinigte Erde auszulöschen und die Föderation bemüht sich um eine Evakuierung beider Welten. Auch Tilly und ihre Kadetten helfen mit aller Kraft bei den Bemühungen. Präsidentin T’Rina versucht unter Hochdruck, telepathischen Kontakt zur Spezies 10-C herzustellen, wird aber von den dadurch entstehenden Eindrücken überwältigt. Zeitgleich hat Tarka die Kontrolle über Books Schiff übernommen, um die Anomalie mit ihrer eigenen Energiequelle zu vernichten, was aber auch Spezies 10-C bedrohen würde. So liegt die einzige Chance zum Abwenden der Katastrophe in einem weiteren Versuch, einen Dialog mit den geheimnisvollen Lebewesen herzustellen.