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Draht ignoriert Frierens Warnung und greift sie an, aber sie tötet ihn leicht und entkommt dem Kerker. Der Graf der Stadt, Granat, wird wegen Drahts Verschwinden und Frierens Flucht misstrauisch und stellt Lügner zur Rede. Nachdem seine Verschwörung aufgedeckt ist, nimmt Lügner Granat gefangen, um ihn zu zwingen, die Barriere der Stadt außer Kraft zu setzen. Unterdessen einigen sich Fern und Stark darauf, Granat vor Lügner zu warnen, wenn sie auf Frieren stoßen. Frieren weigert sich, ihnen gegen Lügner zu helfen, da er überzeugt ist, dass die beiden stark genug sind, ihn zu besiegen. Stattdessen macht sich Frieren auf den Weg, um sich Aura zu stellen, die mit ihrer Armee vor der Stadt wartet. In dieser Nacht schleichen sich Fern und Stark in den Bergfried und arbeiten zusammen, um Lügner schwer zu verletzen. Da Granat schwer verletzt ist, beschließen die beiden Abenteurer, ihn zu retten und sich zurückzuziehen. Als er seine Wunde heilt, erkennt Lügner endlich, dass Frieren in der Stadt ist. Er erinnert sich, dass Frieren auch den Spitznamen „Frieren der Jäger“ trägt, weil er mehr Dämonen getötet hat als jeder andere in der Geschichte. Außerhalb der Stadt konfrontiert Frieren Aura von Angesicht zu Angesicht.