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Fern bemerkt, dass Frieren misstrauisch handelt und folgt ihr zu mehreren ungewöhnlichen und gefährlichen Geschäften. Frieren gibt zu, dass sie trotz ihrer Bemühungen fast nichts über Fern erfahren hat und versucht hat, sich ein Geschenk für Ferns Geburtstag auszudenken. Fern ist glücklicher, weil er weiß, dass Frieren zumindest versucht hat, etwas über sie herauszufinden. Frieren beschließt, Orte, die sie mit Himmel, Heiter und Eisen besucht hat, erneut zu besuchen. Der erste Ort ist ein Dorf, in dem Frieren Qual, den Dämon der Korruption, versiegelte. Das Siegel wird bald brechen, also muss Frieren Qual besiegen. Sie ist überrascht, als sie erfährt, dass Himmel bis zu seinem Tod jedes Jahr das Siegel überprüfte und immer zuversichtlich war, dass Frieren ihn besuchen würde, bevor es zerbrach. Frieren enthüllt, dass Qual einen Tötungszauber erfunden hat, der alle Barrieren und Rüstungen umgeht, um den Körper direkt zu treffen, der zu der Zeit so mächtig war, dass sie es nur schaffen konnte, ihn zu versiegeln, anstatt ihn zu zerstören. Qual ist entsiegelt, aber Frieren verrät, dass menschliche Magier in den achtzig Jahren, in denen er geschlafen hat, seinen Zauber erlernt und rückentwickelt haben, sodass sie neue Verteidigungszauber entwickeln konnten, um ihn zu blockieren. Qual kann ihnen keinen Schaden zufügen und wird leicht getötet, als Frieren seinen eigenen Zauber auf ihn anwendet, den er nicht abwehren kann. Frieren erkennt, dass der Dorfälteste ein Junge ist, den sie vor achtzig Jahren im Dorf kennengelernt hat und der sie liebevoll an Himmel erinnert. Fern weist auch darauf hin, dass Himmel großes Vertrauen in Frieren gehabt haben muss, um so sicher zu sein, dass sie zurückkehren würde, um sich um Qual zu kümmern.