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Ein paar Tage später reisen Somali und Golem in die Wüste zu ihrem nächsten Ziel und kommen in Winecup Village an. Dort treffen sie Uzoi, eine Harpyie, und Haitora, einen kranken Falcohol, die ebenfalls Reisende sind. Als das gefiederte Duo den Grund für die Reise hört, bietet es an, mit Golem und Somali zu reisen, die dankend annehmen. Ohne ihr Wissen findet Uzoi jedoch heraus, dass Somali ein Mensch ist, und Haitora wird auch als verkleideter Mensch entlarvt, der sich langsam und gewaltsam in eine Harpyie verwandelt. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, Haitoras Zustand zu heilen, plant Uzoi, Somali auf irgendeine Weise zu verwenden. Die Gruppe beginnt ihre Wanderung durch die Wüste, stolpert in Sandstürme und Wüstenbestien, bis sie in einer leuchtenden Höhle ankommt, um die Nacht zu verbringen. Wenn Somali und Uzoi auf der Suche nach Wasser sind,