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Golem, ein uralter wandernder Waldbeschützer, findet ein junges menschliches Mädchen namens Somali, das in Ketten gefesselt ist, während er seine Runden durch den Wald dreht. Er nimmt sie in seine Obhut und lässt sich ihr Vater nennen. Das Paar reist von Stadt zu Stadt und lernt die Geschichte ihrer Zivilisation kennen. Sie finden heraus, dass ein Krieg zwischen Monstern und der Menschheit fast zum Aussterben der Menschheit geführt hat, und während einige der Überlebenden entkamen, um sich von der Gesellschaft abzuschotten, endeten viele andere entweder als Sklaven oder als Nahrung. Beim Einkaufen in einer Stadt wandert Somali schließlich von Golem weg und jagt eine Katze, die schließlich in einer Gasse in die Enge getrieben wird. Die Katze, die sich als Monster entpuppt, findet aufgrund ihres Geruchs fast heraus, dass Somali ein Mensch ist, wird aber von Golem verscheucht. Das Paar macht sich auf den Weg zu seinem nächsten Ziel und Golem schimpft mit Somali, weil er davongelaufen ist. erkennt aber, dass kleine Kinder aus purer Neugier handeln. Er bietet ihr seine Hand zum Halten an, um sicherzustellen, dass sie in seiner Nähe bleibt.