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Für zwei neue Produktionsassistenten, Tsubaki Andō und Sara Satō, findet eine Willkommensparty statt, während Marukawa verkündet, dass der Ruf von Musashino Animation von der Ausführung von The Third Aerial Girls Squad abhängt . Danach schließen sich Tsubaki und Sara dem Rest des Personals an, während sie an einem Treffen teilnehmen, in dem das Ende von The Third Aerial Girls Squad besprochen wird, dann eine Location-Jagdreise. Später stellt Seiichi die Storyboards für die erste Folge fertig, wenn auch mit etwas zweifelhafter Zeichenqualität. Die Produktion der Folge beginnt mit der schüchternen Key-Animatorin Ai Kunogi, die an ihrem ersten Produktionstreffen teilnimmt, wo sie von Seiichi beauftragt wird, eine Szene zu animieren. In der Zwischenzeit gehen Tsubaki und Satou mit Tarō, um einige Schlüsselbilder von Kisa und Segawa abzuholen, bevor sie an weiteren Besprechungen teilnehmen, die sich auf bestimmte Themen beziehen, darunter die Überwachung der Animation mit Yumi, die Zeichenfläche mit Yūji, die Farbe mit dem Farbsetzer Nao Shinkawa, CG mit Yūichirō und Dreharbeiten mit Kameramann Yoshiki Sakura. Aoi und Yūichirō besuchen Studio Kanabun, Misas neuen Arbeitsplatz, wo letztere den Präsidenten, Nobuaki Nakagaichi, überzeugt, einige der CG-Schnitte zu übernehmen. Später, Aoi beauftragt Sara und Tsubaki mit der Produktion der Folgen drei und vier und berät sie, wie sie ihre Zeit effektiv einteilen können. Gerade als die Produktion gut zu laufen scheint, informiert Watanabe Aoi, dass sie die Produktion stoppen müssen, wenn der Autor vonDas Third Aerial Girls Squad , Takezou Nogame, hat Neuaufnahmen für die Charakterdesigns gefordert, was bedeutet, dass sie alles von vorne anfangen müssen.