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Am Rand des Mulholland Drive wird die junge Abby Coleman gefunden. Sie wurde erschlagen. Abby stand kurz vor dem großen Durchbruch als Sängerin und hatte bereits einen Plattenvertrag bei dem renommierten Label Palladium Records in der Tasche. In der Mordnacht wurde bei Palladium Records eine große Party gefeiert, auf der auch Abby zu Gast war. Offenbar kam es zum Streit mit dem Produzenten Rupert Stone, der der jungen Sängerin nachstellte. Als eine Videoaufnahme einer Überwachungskamera zeigt, dass Abby und Rupert die Party gemeinsam in Ruperts Wagen verlassen hatten, gerät der Produzent unter Mordverdacht. Rupert, der sich als ziemlich arroganter Macho entpuppt, bleibt jedoch cool und beteuert, Abby zwar im Streit geschlagen, sie aber quicklebendig auf dem nächtlichen Mulholland Drive aus dem Auto geworfen zu haben. Danny übernimmt die Befragung weiterer Zeugen und kommt mit Gina Romero ins Gespräch, die Abbys Betreuerin bei Palladium Records war. Gina erzählt, dass Rupert in der Vergangenheit öfter in der Klemme saß, weil er aufsteigende Musikerinnen sexuell belästigt hatte. Aus Angst um ihren Job will sie jedoch nicht gegen Rupert aussagen. Danny setzt all seinen Charme und seine Überredungskünste ein, um Gina zu einer Aussage zu bewegen. Dabei schießt er übers Ziel hinaus – und landet mit der verführerischen Gina im Bett. Ein fataler Fehler, denn plötzlich rückt auch sie in den Kreis der Mordverdächtigen … Trevor ist schon seit Wochen in Boston. Die verliebte Julie schwebt nach wie vor auf Wolke Sieben, denn sie erhält immer wieder Blumen, Pralinen oder zauberhafte Liebesgedichte per Post. Julie ist sicher, die Liebesgrüße seien von Trevor. Bei einem Telefonat stellt der aber klar, dass er noch nie etwas an Julie geschickt hat. Stark beschleicht ein ungutes Gefühl als ihm klar wird, dass seine Tochter einen mysteriösen Verehrer hat.