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Piccolo und Dagwood leiden unter unerklärlichen Albträumen. Um der Ursache dieses Phänomens auf den Grund zu gehen, fährt Dr. Wendy Smith mit den beiden in das Chatton-Institut für Parapsychologie. Unterdessen werden auf der seaQuest die Raketensprengköpfe mit Hilfe von Synthium, einer chemischen Verbindung, die wegen ihrer Farbe auch ‚Blue Moon‘ genannt wird, gesichert. Im Institut begegnet Wendy einer ehemaligen Liebe, Clay Marshall, wieder. Die Ärztin ist verblüfft und misstrauisch, weil Clay äußerlich überhaupt nicht gealtert ist und sich seltsam verhält. Auch Piccolo misstraut Marshall und dessen eigenwilligen Versuchsreihen, die er mit seinen beiden neuen Patienten durchführt. Als Piccolo die Tests abbricht und auf die seaQuest zurückkehren will, besteht Marshall darauf, die Besatzungsmitglieder zu begleiten und die Untersuchungen auf dem U-Boot fortzusetzen. Zu spät erkennt Dr. Smith die wahren Absichten, die hinter Marshalls vehementem Drängen, an Bord der seaQuest zu gelangen, stecken: Clay ist ein auf ganz spezielle Weise geklonter Zukunfts-Mensch, der zum Überleben die Chemikalie Synthium braucht, die statt Blut durch seine Adern fließt. Um jeden Preis will er an die Raketensprengköpfe auf der seaQuest kommen, um sich mit dem dort vorhandenen Synthium zu versorgen …