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Während Nobuyuki Ieyasu über Hideyori berichtet, kommt Yukimuras Gruppe in Osaka an, das sich mit landlosen Samurai füllt. Kaihime trifft das Trio auf der Straße und führt sie zum Toyotomi-Lord. Hideyori heißt Yukimura und Keiji privat für ihren Aufenthalt willkommen. Sein raffiniertes Verhalten und sein ehrgeiziger Trotz erinnern sie an den verstorbenen Hideyoshi. Die Verbindungen des jungen Lords zu Toshiie amüsieren Keiji genug, um sich den Toyotomi-Truppen anzuschließen. Bevor Hideyori nach Nijo Castle aufbricht, treffen Kiyomasa und Masanori ein, um der Familie Toyotomi erneut ihre Loyalität zu versprechen. Trotz der Kritik namenloser Beobachter entschuldigt Hideyori sie und lässt sie ihn begleiten. Ieyasu spricht die Gerüchte an, dass sich die Toyotomi während ihres Gesprächs auf den Krieg vorbereiten, und Hidetada fragt Yukimuras Aufenthaltsort.Der junge Lord meint, er schütze lediglich die Opfer von Sekigahara, und viele Männer haben den Namen des Helden zu ihrem eigenen Vorteil verwendet. Ieyasu drückt seine Sorge um die Zukunft aus und bittet Hideyori, in Edo zu wohnen. Hideyori kontert mit einem spöttischen Vorschlag für den pensionierten Ieyasu, in Osaka zu leben. Als Ieyasu erkennt, dass die Verhandlungen durch Hideyoris blühendes Potenzial beeinträchtigt werden, organisiert er seine Loyalisten privat, um Waffen zu ergreifen. Er glaubt, dass sie die Toyotomi schnell beenden sollten, um einen Rückfall in den Kreislauf der Kriegsführung unter Hideyoris Namen zu verhindern. Der innere Kreis der Toyotomi verbringt einen Abend damit, sich zu verbinden, bevor sie ihre Defensive planen. Yukimura hat das Gelände erkundet und bietet seine Meinung an, um ihre zentrale Vorderwand zu verteidigen. Er schlägt vor, eine Festung zu bauen, die Keiji Yukimura zu Ehren stolz nennt. Während seines Baus,Die Tokugawa-Streitkräfte zerstören die Toyotomi-Streitkräfte auf ihrem Weg. Als sie die Burg von Osaka umgeben, stehen sie vor der fertigen Sanada Maru.