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Nachdem auch Makoto entführt wurde, entdeckt Mamoru am Ort des Geschehens einen Ohrring aus schwarzem Kristall. Auf Minakos Vorschlag hin, stellen die Mädchen Chibiusa zur Rede. Chibiusa und Usagi werden von Rubeus angriffen - Tuxedo Mask kommt ihnen zur Hilfe.