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Die Episode beginnt eine Woche nach dem Mabeast-Vorfall, bei dem Subaru und Emilia von einem Morgenausflug mit den Kindern des Dorfes Arlam zurückkommen. Nach der Rückkehr in die Villa wird Emilia in die Hauptstadt gerufen und die beiden von Wilhelm und Felix in die Hauptstadt begleitet . In der Hauptstadt sieht Subaru den Obsthändler und kauft eine Tüte Äpfel. Dann treffen sie Julius und der Anblick, wie er Emilias Hand ritterlich küsst, löst eine eifersüchtige Reaktion von Subaru aus. Subaru sieht dann eine rothaarige junge Frau, Priscillavon denselben drei Hoodlums verfolgt zu werden, die ihn in früheren Zeitplänen getötet haben. Er geht in die Gasse, um sie zu retten, aber die Trottel rennen weg, als Old Man Rom auf der Suche nach Filz erscheint, der laut Subaru von Reinhard weggebracht wurde. Später besteht Emilia darauf, dass Subaru sie nicht zum Schloss begleitet, wo sich die Kandidaten für die bevorstehenden königlichen Wahlen versammeln werden. Am nächsten Tag bricht Subaru jedoch sein Versprechen und akzeptiert eine Fahrt zum Schloss in Priscillas Kutsche als ihre Apfeldienerin. Auf der Burg ist Emilia schockiert, Subaru mit Priscilla zu sehen, die Subaru ihre Dienerin nennt. Während Emilia, Priscilla, Anastasia und Crusch warten und zu jedermanns Überraschung stellt Reinhard Felt als fünften und letzten Kandidaten vor.