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Diese Episode befasst sich mit einer alternativen Zeitleiste, in der Homura ein schüchterner Wechselschüler ist, der sich mit der fröhlichen Madoka anfreundet. Da sie in den letzten sechs Monaten im Krankenhaus war, fehlt ihr Selbstvertrauen. Homura wird von einer Hexe angegriffen, aber von Madoka und Mami gerettet, die beide magische Mädchen sind. Als sowohl Madoka als auch Mami im Kampf gegen Walpurgisnacht getötet werden, schließt Homura mit Kyubey einen Vertrag, um sie in die Vergangenheit zurückzuschicken, damit sie Madoka beschützen kann. Sie schließt sich Madoka und Mami an und lernt, wie sie ihre magischen Kräfte für den Kampf einsetzen kann, indem sie die Zeit anhält, während sie gestohlene Schusswaffen und Sprengstoffe einsetzt. Nach dem Kampf gegen Walpurgisnacht wird Homura jedoch Zeuge, wie sich Madoka in eine Hexe verwandelt und erkennt, dass Kyubey alle betrogen hat. Sie versucht den anderen in der nächsten Zeitschleife zu sagen,aber sie glauben ihr nicht, bis Sayaka eine Hexe wird und die verbleibenden magischen Mädchen gezwungen sind, sie zu töten. Nach der Schlacht tötet Mami Kyōko und richtet ihre Waffe auf Homura, um zu verhindern, dass sie zu Hexen werden. Madoka stoppt Mami mit tödlicher Gewalt und lässt nur sie und Homura zurück, um sich der Walpurgisnacht zu stellen. Da ihre Seelensteine aufgebraucht sind, verwendet Madoka ihren letzten Trauersamen auf Homura und bittet sie, in die Vergangenheit zurückzukehren, um sie davon abzuhalten, von Kyubey getäuscht zu werden. Dann bittet sie Homura, sie zu töten, bevor sie sich in eine Hexe verwandelt. Homura kehrt mit einer kälteren Persönlichkeit in die Vergangenheit zurück und versucht, Kyubey davon abzuhalten, Kontakt mit Madoka aufzunehmen, und beschließt, selbst gegen die Hexen zu kämpfen. Dies scheitert letztendlich und sie reist weiter durch mehrere Zeitlinien, in der Hoffnung, Madoka zu retten.