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Folge 12a
Mojo Jojo hat sich einen neuen fiesen Trick ausgedacht, um die Powerpuff Girls zu bekämpfen. Er verspricht vier Mitschülern der Mädchen magische Kräfte. Die sind derart begeistert darüber, dass sie fliegen können und endlich Macht besitzen, dass sie Mojo Jojo hörig werden. Als der von ihnen verlangt, die Powerpuff Girls zu vernichten, tun sie das sofort. Doch dann wird den Kids klar, was sie angerichtet haben. Und so nutzen sie ihre magischen Kräfte, um Buttercup, Blossom und Bubbles wieder lebendig zu machen.
Folge 12b
Die Powerpuff Girls begeben sich auf eine Zeitreise und erleben, was sich in 50 Jahren in ihrer Heimatstadt so alles abspielt. Entsetzt stellen sie fest: Der grausame Him hat das Regiment übernommen und tyrannisiert die Bürger. Die drei Mädchen sind aufgefordert, Him zu besiegen.