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Kaito Daimon, ein Genie im Lösen von Rätseln, erhält ein seltsames Gerät und wird eingeladen, ein gefährliches Rätsel in einer Ruine zu lösen. Zusammen mit seinem Freund Nonoha Itou bahnt er sich seinen Weg durch das seltsame Labyrinth und findet dank Nonohas Hilfe eine geheime Lösung. In der Mitte des Labyrinths angekommen, findet Kaito einen seltsamen Armreif namens Orpheus, der sich an seinem Arm befestigt. Nachdem dies passiert ist, wird der Raum, in dem sie sich befinden, abgeriegelt und Kaito erhält ein Rätsel, in dem er einen richtigen Hebel ziehen soll, um zu verhindern, dass die Säulen, die die Decke halten, auseinanderbrechen. Als Kaito das Ende seiner Weisheit erreicht, leuchtet der Armreif an seinem Arm und Kaito tritt in einen Zustand ein, in dem er die Lösung des Rätsels sehen kann.