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Verzweifelt erscheint das Kindermädchen Nicole Hofer auf dem PK 21. Ihr Schützling, die zehnjährige Karlotta, ist nach der Schule nicht nach Hause gekommen. Die Ermittlungen werden sofort eingeleitet: Lehrer, Schulkameraden und Nachbarn werden befragt und alle Wege und Spielplätze abgesucht. Nils und Melanie kümmern sich um die Mutter. Inga Baxmann ist besorgt und kann sich das Verschwinden nicht erklären. Die Mutter reagiert zunehmend gereizt, als sich Melanie nach der familiären Situation erkundigt und sich herausstellt, dass Inga Baxmann ihre Tochter unter großen Leistungsdruck gesetzt hat. Karlotta fühlte sich überfordert. Als Melanie das Kinderzimmer durchsucht, entdeckt sie Briefe, die jemand namens Balu an Karlotta geschrieben hat. Wer ist der Unbekannte? In der Zwischenzeit verfolgen die Kollegen Boje und Franzi die Spur des Zeitungshändlers Heiner Schlingmann. Es gibt Gerüchte in der Nachbarschaft, dass sich der Mann sehr für Kinder interessiert. Vielleicht zu sehr. Der Verdacht auf Schlingmann verdichtet sich, als Boje Karlottas Turnbeutel in seinem Laden findet und sich der Mann in Widersprüche verstrickt. Der 50-Jährige, der laut Zeugenaussagen Kindern "komisch" nachschauen soll, wird aufs Revier gebracht. Hält er Karlotta an einem unbekannten Ort gefangen? Clemens, Karlottas zehnjähriger Freund, liegt nach einem Autounfall im Krankenhaus. Boje und Franzi befragen den Jungen, der sich auffällig still verhält. Auf den Namen Balu angesprochen, beschuldigt er schließlich Schlingmann als Absender der mysteriösen Briefe. Die Zeit drängt. Mit jeder Minute schwindet die Hoffnung, Karlotta lebend wiederzufinden.