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Die Vergangenheit und die Gegenwart treffen sich, als Tonys Expartner vom Baltimore PD ermordet wird. Die Tat sieht ganz nach dem des Hafenmörders aus, der den NCIS bereits seit einiger Zeit beschäftigt. Doch der Schlüssel zur Tat liegt in dem Fall, der Tony zum ersten Mal auf Gibbs stoßen ließ und ihn damit zum NCIS brachte. Nebenbei liefert der Hafenmörder selbst wichtige Hinweise auf den wahren Mörder...