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Als ein Offizier des Marinegeheimdienstes gefoltert und ermordet wird, muss der NCIS mit Joelle (Elizabeth Boush) zusammenarbeiten, die sie darüber informiert, dass andere CIA-Agenten auf die gleiche Weise getötet werden. Außerdem erhält Kensi (Daniela Ruah) eine Drohschreiben von David Kessler (Frank Military), dem Soziopathen, der von ihr besessen ist.