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Tanuma lädt seine Freunde in ein Gasthaus seiner Verwandten ein. Während sie nach draußen fegt, wird Tanuma von einer alten Frau namens Ito-san begrüßt. Natsume erfährt, dass Ito-san ein Yokai ist, der dem Mizunagi-Schrein dient, indem er das Bergfest beschützt. Ito-san ist in das Gasthaus gekommen, weil ein anderer Yokai die weiße Maske des Festivals gestohlen und sich als Gast des Gasthauses verkleidet hat. Natsume findet den Yokai, der die Maske für die Macht des Festivals gestohlen hat, und Ito-san exorziert sie. Ito-san warnt Natsume, ihre Identität bis zum Ende des Festivals geheim zu halten, damit sie das Festival abschließen kann. Natsume sagt, dass er niemandem erzählen wird, dass sie eine Yokai ist, damit sie so lange wie möglich in dieser Stadt bleiben kann.