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Matoba bringt Natsume in eine der Villen des Matoba-Clans, um an dem Exorzistentreffen teilzunehmen. Natsume erfährt, dass ein Masken-Yokai namens "Magatsumen" Menschen kontrolliert und sich als Shiki verkleidet, um die Teilnehmer auf Besessenheit zu testen. Indem sie einem seltsamen Frühlingsgeräusch folgt, findet Natsume den Schuldigen hinter den Besitztümern der Maske und vertreibt den Yokai. Matoba schießt mit einem Pfeil auf den Yokai, um ihn zu exorzieren.