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Kiba und Akamaru kämpfen ohne großen Erfolg gegen Sakon und Ukon. Ukon hat sich in Kibas Körper eingenistet und erklärt ihm seine Fähigkeit, doch Kiba hat einen Plan und verletzt sich selbst, sodass auch Ukon verletzt ist, der dann den Körper von Kiba verlässt. Kiba flieht, indem er Rauchbomben auf Ukon wirft. Er versteckt sich hinter einem Felsen und erinnert sich an den Tag, an dem er Akamaru kennen gelernt hat. Er begreift, wieso Sakon immer näher kommt, und trickst ihn aus, indem er sich vom Fluss wegtreiben lässt. Währenddessen kämpft Naruto immer noch gegen Kimimaro, der den Angriffen von Naruto locker ausweichen und abwehren kann. Er erklärt, dass es sein Kekkei Genkai ist, dass es ermöglicht, Knochen aus seinem Körper herauswachsen zu lassen, und dass diese von extremer Dichte und somit hart wie Stahl sind. Shikamaru kämpft immer noch gegen Tayuya und ihrer Flöte. Er erkennt, dass sie mit der Flöte und deren Melodie die Gestalten steuert und manipuliert.