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Als sich herausstellt, dass der kürzlich verstorbene, berühmte Maler Fernando vor langer Zeit als Kunstlehrer an der Finnegan High arbeitete, forschen alle Schüler nach verschollenen Kunstwerken des Malers. Adam hat die Idee, Mrs. Bryne nach Fernando zu fragen, schließlich ist sie gefühlt seit über einem Jahrhundert Lehrerin an der Schule. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass Mrs. Bryne nicht nur Fernando kannte, sondern auch ein Verhältnis mit ihm hatte. Um ihr Gedächtnis aufzufrischen, soll sich Direktor Tater als Fernando verkleiden und sie dazu bringen zu erzählen, wo Fernando seine verschollenen Gemälde deponiert hat.