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Über den Bergen von North Carolina ziehen dunkle Wolken auf. Doch das hält Jeff, Mark und Lance nicht davon ab, mit Hochdruck an ihrer Destille weiterzuarbeiten. Weil immer mehr Konkurrenten auf den Markt drängen, versuchen die Männer in diesem Jahr mit selbstgebranntem Scotch zu punkten. Dieser ist zwar aufwändiger in der Herstellung, aber der Edelschnaps bringt ihnen beim Verkauf dreimal so viel ein wie klassischer „Moonshine“. Bei einem Preis von 70 Dollar pro Liter könnte das Trio am Ende der Saison einen sechsstelligen Gewinn einfahren.