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Steed erwartet Informationen über X41, einen feindlichen Agenten, aber der Mann, der sie überbringen soll, wird ermordet. Der Tote trägt das Foto eines ultramodernen Gebäudes bei sich. Steed und seine Freunde machen sich nach Kanada auf, wo sie einen gewissen Karawitsch treffen sollen, der ihnen Informationen über X41 verspricht.