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Staatssekretär Craig wird am Rande seines Schwimmbads ermordet. Er wird umgehend durch einen Doppelgänger ersetzt, der alle hohen Persönlichkeiten der Regierung ermorden und dann ebenfalls durch Doppelgänger ersetzen soll. Steed bekommt Wind von dem teuflischen Plan und sinnt nach einer Strategie, um ihn zu durchkreuzen.