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Ein gewisser Merton informiert Steed darüber, dass Herr Rydercroft, ein Inspektor des Umweltministeriums, der an diesem Tag in die Schweiz zu einer Ornithologenkonferenz fährt, am Mittag sterben soll. Einige Augenblicke später stirbt Merton selbst bei einem Autounfall. Währenddessen wird das Flugzeug, das Rydercroft nehmen soll, gründlich durchsucht. Trotzdem stürzt es kurz nach dem Start in einer seltsamen Wolke aus Federn ab. In der Nähe von Mertons Unfallwagen wurden ähnliche Federn entdeckt …