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Nanbus Versuch, einen hochrangigen Gegner für Joes nächstes Match auszukundschaften, trifft den 17. Boxer – seinen Ex-Studenten Aragaki, der sich nach einem Militäreinsatz mit Nanbu zerstritten hatte, was dazu führte, dass er seine Beine in einer Sprengfalle verlor. Nanbu – damals ein legitimer Trainer – glaubte, dass Aragaki tot war, nachdem ein erster Nachrichtenbericht ihn fälschlicherweise als im Kampf getötet aufgeführt hatte; Als Aragaki in die Turnhalle zurückkehrte, war er niedergeschlagen, um sie verfallen und schließlich abgerissen vorzufinden, und tötet sich in seiner Trauer fast selbst. Aragaki sagt Nanbu, dass er vorhat, Joe zu vernichten, um sich dafür zu rächen, dass er sein Versprechen gebrochen hat, dass das Fitnessstudio immer ein Zuhause für ihn sein würde. Sachio recherchiert Aragakis Box-Rekord seit seiner Rückkehr zu Megalo vor drei Jahren und findet eine ununterbrochene Reihe brutaler Siege, die seine Gegner in einem kritischen Zustand zurücklassen. Nanbu möchte den Kampf vermeiden, aus Angst vor dem, was Aragakis Vergeltung mit Joe anstellen könnte, aber Joe weigert sich, ihn abzubrechen. Der Kampf beginnt und Joe und Aragaki scheinen anfangs ausgeglichen zu sein, aber ein fachmännisch zeitlich abgestimmter Schlag von Aragaki in der Mitte von Runde 1 lässt Joe niedergeschlagen werden, als sich der Zähler 10 nähert.