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Nanbu führt Joe in die Megalo Box-Rangliste ein, die ihn auf Platz 257 ganz unten startet. Er plant, Joe gegen die härtesten Gegner kämpfen zu lassen, die die Rangliste zulässt, damit er in nur 5 Kämpfen in die Spitzengruppe aufsteigen kann. Als die beiden die Goskino-Fabrik besuchen, um bessere Ausrüstung zu bekommen, bemerken sie, dass der Ladenbesitzer im Hinterzimmer eine Shirato Group Composite Titanium Prototype Gear hat. Ein Junge namens Sachio und seine Freunde kommen mit einer Tasche gestohlener Kameras herein, die sie gegen Red Candy, eine Art Droge, eintauschen. Sachio erkennt, dass es nicht genug Red Candy für ihn gibt und greift den Ladenbesitzer an, der ein Messer auf das Kind zieht. Joe greift ein, wird aber von Potemkin Higashi, einem ehemaligen Megalo-Boxer, rausgeworfen. Nanbu plant, Joe gegen den 185. Megalo Boxer Shark Samejima kämpfen zu lassen, und die beiden beginnen ihr Training.Sachio unterbricht ihr Training und bittet sie, ihn nach Megalonia zu bringen. Als sie sich weigern, bricht er in Goskino ein und stiehlt den Prototyp, wird aber erwischt. Joe, Nanbu und die anderen Kinder wollen ihn retten. Joe versucht, Higashi zu bekämpfen, während er den Prototyp trägt, aber er bricht auseinander, aber überraschenderweise kann er ihn ohne ihn besiegen. Joe und Nanbu beschließen, Sachio mitzunehmen.