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Don unterhält sich mit den beiden jungen Kreativen von Sterling Cooper. Smitty Smith erklärt Don, die neue Generation wolle sich nicht mehr sagen lassen, was sie tun soll. Mithilfe der Jungen entwirft Don eine Kampagne für die Kaffeemarke Martinsons. Doch die älteren Semester reagieren skeptisch, als Smitty und Don anstelle eines Plakats einen Song präsentieren. Als sie sich dennoch überzeugen lassen, wird Don umgehend ein Sitz im Kuratorium eines angesehenen Museums angeboten, eine repräsentative Aufgabe, die Don hohes Ansehen verleihen wird. Privat läuft es für Don weniger gut. Auf einer Party von Jimmy Barrett erzählt dieser Dons Frau Betty, dass Don sie mit Bobby Barrett betrügt. Für Betty bricht eine Welt zusammen. (Text: SF)