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Nachts wandert Mana auf der Suche nach ihren Eltern durch die Straßen, obwohl ihre Ausländerin Artemis ihr vorschlägt, nach ALCA zurückzukehren, damit sich die anderen keine Sorgen um sie machen. Währenddessen erklärt Tamaki den anderen, dass Mana in der Kindheit in einem Münzfach ausgesetzt wurde, bevor es in ein Waisenhaus gebracht wurde. Mana hinterlässt einen Brief im Münzfach, den ihre Eltern finden sollen, und sie setzte diesen Prozess fort, selbst nachdem sie ALCA beigetreten war. Entschlossen, sich Mana zu öffnen, enthüllt Yoshichika, dass er seine Overtrance in Hongkong benutzt hat, um das Leben des Dämonengottes zu retten, bevor er zuvor seine Logikkarte verloren hat. Als ein großer schlangenartiger Dämonengott namens Quetzalcoatl in einem Strommast eines Kraftwerks entdeckt wird, Yoshichika, Tamaki, Mana und Chloe begeben sich in die paradoxe Zone. Quetzalcoatl sondert jedoch Gift ab, das sowohl Tamaki als auch Chloe dazu bringt, ihre Trance zu brechen und den elektrischen Turm zu verlassen. Mana versucht, den Quetzalcoatl heimlich aus der Ferne anzugreifen, aber Yoshichika rettet Mana, nachdem Quetzalcoatl es immer noch schafft, zurückzubeißen. Mana wird für ihre Wunden behandelt, aber aufgrund der paradoxen Zone im Inneren des Stromturms tritt ein stadtweiter Stromausfall ein. Da die Krankenhausausrüstung jetzt bis zum nächsten Tag außer Betrieb ist, führen Mana und Artemis Trance durch und kehren gegen Veronicas Befehl zum elektrischen Turm zurück. Als Mana ihre Absicht erklärt, ihre Overtrance einzusetzen, die dabei Tausende von Menschenleben retten könnte, erteilt Veronica Mana die Erlaubnis dazu. Nichtsdestotrotz, nachdem er mit Athena Trance durchgeführt hatte, Yoshichika erscheint vor Mana und bietet die Option, aus punktschwarzer Entfernung zu schießen, um das Risiko eines Gedächtnisverlusts durch ihre Overtrance zu vermeiden. Yoshichika hilft Mana dann im Nahkampf gegen Quetzalcoatl, der nach seiner Niederlage in eine Babyschlangenform zurückkehrt. Mana erholt sich später, umgeben von ihresgleichen. Quetzalcoatl, der jetzt bei ALCA gefangen genommen wird, soll eine Wette mit Luzifer abschließen.