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Caine hat eine Vision von seinem indianischen Freund Schwarze Feder. Daraufhin sucht er zusammen mit seinem Sohn Peter das Indianerviertel auf. Sie erfahren von Tanzender Mond, dass weiße Geschäftsleute den Indianern Reservatsland abkaufen wollen, um ein Spielcasino zu errichten. Nicht alle Indianer sind dagegen, doch Schwarze Feder ist der Meinung, dass die Weißen nur auf ihren Vorteil aus sind. Caine und Peter suchen Schwarze Feder auf – doch der wurde inzwischen ermordet.