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Von Mary Stewarts Rückkehr nach Schottland bis hin zu ihrem Tod in England bestimmen die Clans das Schicksal der jungen schottischen Königin. Sie ist gefangen in einem Netz aus Verschwörungen, Gegenverschwörungen und blutigen Machtkämpfen. Alle Versuche, die Clans in den unruhigen Zeiten zu versöhnen, scheitern. Ihr Halbbruder, James Stewart Earl of Moray, intrigiert gegen Mary. Ihr Ehemann Henry Lord Darnley lässt vor ihren Augen einen brutalen Mord begehen. Als Lord Darnley ermordet aufgefunden wird und Mary Stewart den mutmaßlichen Anstifter Lord Bothwell heiraten muss, ist ihr Ende nahe.