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In der ersten Folge beschäftigt sich Neil Oliver mit den konkurrierenden Clans hinter dem scheinbar aussichtslosen Kampf des schottischen Rebellenführers Robert Bruce gegen den englischen König Edward. 1314 gewinnt Robert Bruce die Schlacht um Bannockburn und wird als König von Schottland anerkannt. Zum Dank belohnt er die Clan-Führer, die tapfer an seiner Seite gekämpft haben, mit Ländereien und Titeln. Die Grenzen in den Highlands müssen neu gezogen werden. Die ehemals mächtigen Clan-Herren werden in ihrer Macht beschnitten oder sogar ausgeschaltet. An ihre Stelle treten die neuen Sieger.