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Im zweiten Teil der dreiteiligen Dokumentation folgt Neil Oliver dem Aufstieg des Stewart-Clans zur schottischen Königsdynastie. Er erzählt die Geschichte eines machthungrigen Clans, dessen Ehrgeiz in einer erbitterten Familienfehde mündet. Im gnadenlosen Ringen um die Macht wird intrigiert und gemordet, kämpfen Brüder gegen Brüder, Onkel gegen Neffen. Die Fehde gipfelt im brutalen Mord an König James I. im Jahr 1437. Seine Witwe, Königin Johanna, nimmt furchtbare Rache. Sie tut alles, um das Überleben des letzten Zweigs der Stewarts, der künftigen Königsdynastie, zu sichern