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Frank Delaney ist der einflussreichste Reeder des Hafens und genießt den Schutz des Syndikats. Dazu ist er den Ganoven natürlich zu Diensten, um deren Gunst nicht zu verspielen. Jim Phelps erhält den Auftrag, Delaney eines Mordes zu überführen und klügelt dazu einen raffinierten Plan aus: Er funkt in die guten Beziehungen zwischen Delaney und dem Syndikat und präsentiert zu guter Letzt noch die Tochter des Ermordeten – in Gestalt von Casey