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Der Kasinobesitzer Orin Kerr ist Mitglied des Syndikats und hält sich mit allerlei schmutzigen Machenschaften über Wasser. Schon lange hat das Team um Jim Phelps ein Auge auf ihn geworfen und will ihm nun endlich das Handwerk legen. Dabei kommt es den Kobra-Leuten gerade recht, dass auch das Syndikat selbst Zweifel an Kerrs Loyalität hat und deshalb die Telefongespräche des Kasinobesitzers abhört. Kein Problem für Phelps, Kerr bei den Bossen in ein schlechtes Licht zu rücken