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Diesmal bekommt das Kobra-Team den Auftrag, ein international operierendes Heroin-Kartell auszuschalten. Dieses Kartell nutzt das Schloss einer zwielichtigen Dame auf einer vor Afrika liegenden Insel, um das Rohopium zu Heroin zu verarbeiten. Jim Phelps inszeniert nun ein gelungenes Verwirrspiel, denn er lotst die Gauner auf eine Insel, die Georgia vorgelagert ist, jedoch klimatische Bedingungen wie in Afrika bietet. Und dort regiert Casey als jene zwielichtige Dame