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Kino und Hermes befinden sich in einem Land, in dem nur servile Maschinen zu leben scheinen. Nachdem Kino einen Tag lang das Land erkundet hat, bemerkt es, dass allein in Cottages am Rande des Landes Menschen leben. Kino freundet sich dort mit einem einsamen Mann an, der ihr erzählt, dass die gesamte menschliche Bevölkerung eine spezielle Flüssigkeit getrunken hat, die es ihnen ermöglichte, die Gedanken des anderen zu verstehen, um im ganzen Land Harmonie zu schaffen. In der Lage zu sein, die Gedanken des anderen zu lesen, brachte jedoch nur Disharmonie in die Gesellschaft, indem man sich der ungefilterten Gedanken jedes anderen Menschen bewusst wurde, selbst zwischen dem einsamen Mann und seiner Frau. Die einzige Lösung für die Bevölkerung bestand darin, dass alle in kurzer Entfernung voneinander lebten. Der einsame Mann bittet Kino zu bleiben, aber sie lehnt ab und setzt ihren Weg fort, vorbei an der Hütte seiner Frau, die in der Nähe wohnt.