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Tsuna läuft durch den Wald und sucht Futa. Auf einer Lichtung kommt ihm ein älterer Kokuyo Schüler entgegen, der sagt, dass er sich verlaufen habe. Der Schüler beginnt, seltsame Fragen über Tsunas Freunde und ganz besonders das Baby zu stellen, das sich in seiner Begleitung befindet. Tsuna wird misstrauisch und läuft davon, um die anderen zu suchen.
Yamamoto, Gokudera und Bianchi kämpfen gegen Mukuro Rokudo. Gokudera wird durch Dr. Shamals Trident Moskito ausgeknockt, Yamamoto fällt der Stahlkugel des Angreifers zum Opfer. Bianchi greift nun Mukuro mit ihrem Poison Cooking an, um die beiden und Reborn zu beschützen. Da taucht Tsuna auf. Reborn schiesst ihm die letzte Todeswillen-Patrone in den Kopf und Tsuna schafft es, die Stahlkugel zu stoppen, bevor sie Bianchi trifft. Er besiegt Mukuro und eigentlich glaubt jetzt Reborn, dass die Sache zuende ist und sie wieder heim können. Doch dann greift Mukuro erneut an. Mit seiner Hyper-Intuition hat Tsuna allerdings festgestellt, dass Mukuro ihn gar nicht töten wollte.
Der Mann gibt zu, dass er gar nicht Mukuro ist, sondern nur sein Double. Er erzählt seine Geschichte und berichtet ausserdem, dass Mukuro die Macht hat, andere Menschen zu kontrollieren. Auch er stand viele Jahre unter seinem Einfluss. Plötzlich kommen aus einem Hinterhalt Giftstacheln. Es ist ein Anschlag auf ihn, um ihn zum Schweigen zu bringen. Bevor er bewusstlos wird, kann er Tsuna noch seinen Namen sagen: Lancia.
Tsuna ist fest entschlossen, etwas gegen Mukuro zu unternehmen. Sie machen sich auf den Weg zu seinem Versteck...