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Zenon identifiziert Cid als denjenigen, der hinter den jüngsten Angriffen auf den Kult steckt, und gibt sich selbst als eines der Kernmitglieder des Kults zu erkennen. Das Dämonenmädchen wütet in der Stadt und kämpft gegen Iris. Alpha gibt sich Iris gegenüber als Mitglied von Shadow Garden zu erkennen, besiegt den Dämon und verschwindet dann. Cid besiegt Zenon in einem Duell. Alexia, die nicht weiß, dass er unter seiner Verkleidung Cid ist, ist fasziniert von seinem Schwertstil, der das Herz des Stils ausdrückt, nach dem sie ihr ganzes Leben lang gesucht hat. Zenon schluckt Pillen, die ihn dämonisch machen, aber Cid zündet nach dem Prinzip einer Atomexplosion eine magische Bombe, die alles im Umkreis der Explosion in Atome auflöst, Zenon tötet und den größten Teil der evakuierten Stadt vernichtet. Alexia trifft sich wieder mit Iris, die fest entschlossen ist, den von ihr gewählten Schwertstil zu meistern. Alexia, die sich daran erinnert hat, dass Cid ihren Schwertstil mag, bietet ihm an, seine richtige Freundin zu sein, jetzt, da Zenon tot ist, aber als er sie abrupt zurückweist, bestraft sie ihn heftig. Alpha kehrt zu den Ermittlungen gegen eine Gruppe zurück, die sich als Shadow Garden ausgibt und Verbrechen begeht. Iris ordnet eine Untersuchung des gesamten Königreichs gegen den Kult von Diablos und Shadow Garden an. Cid lernt ein Mädchen mit rosa Haaren kennen.