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In einer Zelle neben einem mutierten Menschenmädchen wird Alexia ihr Blut von einem Sektenwissenschaftler gestohlen, der behauptet, es enthalte Dämonen-DNA. Cid wird von Rittern gefoltert, um den Aufenthaltsort von Alexia zu erfahren, aber da er gelernt hat, Schmerzen zu ertragen, gibt er vor, ein bemitleidenswerter, aber unschuldiger NSC zu sein, weil er denkt, dass er dadurch cool aussieht. Nach 5 Tagen befiehlt Prinzessin Iris, Cid freizulassen. Alpha erscheint wieder bei Cid mit der Nachricht, dass sie die Sekte weiterhin überwachen und gleichzeitig den Einfluss von Shadow Garden vergrößern. Cid ist beeindruckt, dass Alpha und ihre Schattenkollegen ihn immer noch gelegentlich besuchen, um ihr Rollenspiel mit ihm fortzusetzen, ohne zu ahnen, dass Shadow Garden wirklich zu einer mächtigen Organisation geworden ist. Alpha plant, Alexia mit 114 treuen Soldaten zu retten; Cid spielt mit, um sich zu amüsieren, denn er weiß, dass Alexia wirklich entführt wurde, glaubt aber fälschlicherweise, dass es sich um korrupte Ritter handelt und die 114 Soldaten nur Hintergrundschauspieler sind, die Alpha engagiert hat. In einem massiven Angriff ermordet Cid die Ritter, die ihn gefoltert haben, während seine Armee nach Alexia sucht. Der Wissenschaftler injiziert verzweifelt Alexias Blut in das mutierte Mädchen, das sich in einen Dämon verwandelt, den Wissenschaftler tötet und Alexia dann befreit. Alexia trifft auf Zenon, der ihr offenbart, dass er sie dem Kult übergeben hat, damit er zu einem hochrangigen Ritter befördert werden kann. Alexia greift an, aber Zenon besiegt sie mit Leichtigkeit. Plötzlich taucht Cid auf.