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Cid besucht eine heiße Quelle; die gleichgültige Alexia ist bereits nackt dort. Um ihre Verlegenheit zu verbergen, erklärt Alexia, dass es bei der Prüfung der Göttin darum geht, dass sich die Herausforderer mit den Geistern berühmter Krieger duellieren. Alexia ist mit der Ermordung des Erzbischofs beschäftigt und bittet Cid, den Crimson Knights beizutreten, was Cid ablehnt, bevor er nonchalant geht und sich der intriganten Alexia völlig aussetzt. Alexias Ermittlungen werden von dem vorübergehenden Erzbischof Nelson abgebrochen, der zufällig Alexias Hauptverdächtiger im Mordfall Drake ist. Alexia trifft Beta in ihrer Natsume-Persönlichkeit, und beide finden sofort Gefallen aneinander. Viele Kämpfer fühlen sich gedemütigt, wenn sich keine berühmten Krieger zum Duell melden, weil sie sie für unwürdige Gegner halten. Plötzlich wird Cid als nächster Herausforderer angekündigt, dessen Startgeld von Rose heimlich bezahlt wurde, um ihrem Vater Cids Potenzial zu zeigen. Um seine Stärke nicht preiszugeben und sich nicht durch das Vortäuschen einer demütigenden Niederlage zu blamieren, lässt Cid die Prüfung als Eminenz platzen und beschwört Aurora, die Unheilshexe, die laut Nelson die stärkste Hexe der Geschichte ist. Alexia erkennt, dass Aurora sich vor Eminenz manifestiert hat und dass er der gefährlichste Mann der Welt sein könnte. Cid besiegt Aurora, ist aber enttäuscht, dass das Duell zu leicht war, und verlässt die Arena. Die Barriere der Arena bricht plötzlich zusammen und ein neuer Beschwörungszauber wird als Reaktion auf Cids Handeln aktiviert, was die beobachtenden Schatten beeindruckt.