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In Meliad, dem Reich des Königs Iphicles, wird Dionysos, der Gott des Weines, verehrt. Entsprechend friedlich und sinnesfroh verläuft das Leben dort. Eines Tages suchen Königin Camilla dunkle Vorahnungen heim. Sie bittet Hercules um Hilfe. Der Halbgott eilt herbei. Schon bald deckt er einen Komplott auf: Kein Geringerer als der Kronprinz selbst beabsichtigt, seinen Vater vom Thron zu stoßen.