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Iolaus, Weggefährte des Hercules, muss ständig seine Kraft unter Beweis stellen. Hercules ist die Angebereien des Raufbolds leid. Ihre Wege trennen sich. Iolaus lässt sich daraufhin auf jeden auch noch so aussichtslosen Kampf ein. Banditen, Satyrn, Monster, seine Selbstüberschätzung kennt keine Grenzen. Als Hercules erfährt, dass Hera befohlen hat, Iolaus wegen seines Hochmutes zu töten, eilt der Held dem Freund zu Hilfe.