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Steve McGarrett und seine Männer arbeiten an der Aufklärung eines Mordes an einem Diskotheken-Besitzer. Die Spur führt zu der jungen Sängerin Yvonne Kanekoa und deren Freund und Songschreiber Johnny Munroe, die beide unfreiwillig zwischen die Fronten zweier rivalisierender Syndikate geraten: Als die beiden Chefs der Banden Yvonne einen Vertrag anbieten, lehnt Johnny mutig ab. Nun wollen ihn die Gangster aus dem Weg räumen, indem sie ihm ein Päckchen Kokain unterschieben.