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Nina Sharp wird angeschossen. Wie sich herausstellt steckt Jones dahinter, der aus ihrem künstlichen Arm eine ungeheuer starke Energiezelle entwendet. Später sehen wir, wie Jones diese Zelle benutzt, um ein Fenster zwischen den Realitäten, den beiden parallel existierenden Universen, zu öffnen. Dort hofft er William Bell zu finden. Walter ist verschwunden - große Aufregung macht sich im Team breit. Wie sich heraus stellt trifft er sich mit dem geheimnisvollen Beobachter an seinem alten Strandhaus. Dort muss Walter etwas Bestimmtes suchen. Allerdings kann er sich nicht mehr erinnern was es ist.