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Nachdem der Bauchredner Mr. Marvello seinen Job bei einem Zirkus verloren hat, verschlägt es ihn nach Coral Key, wo er sich mit Bud und Sandy anfreundet. Als er sieht, wie geschickt der Delphin auf die Kommandos der Jungen reagiert, kommt ihm die Idee, dem Tier das Sprechen beizubringen. Er hofft mit dieser Zirkusnummer wieder Geld verdienen zu können.